São Paulo - A Biosev anunciou nesta segunda-feira a contratação de um financiamento sindicalizado de US$ 318 milhões, com vencimento em abril de 2018, na forma de pré-pagamento de exportações.
Conforme comunicado da Biosev, os recursos devem entrar no caixa da Biosev em até três parcelas, entre janeiro e março deste ano. A taxa de juros da transação será equivalente a Libor mais 4,75% ao ano.
No comunicado, assinado pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Prignolato, a operação tem relevância estratégica para a Biosev e foi estruturada visando atingir os objetivos de alongar o perfil de endividamento da companhia; garantir flexibilidade financeira adicional para a gestão de tesouraria; e proporcionar acesso a linhas de financiamento em condições adequadas e competitivas.
A operação foi contratada por meio de subsidiária localizada na Suíça, Biosev Bioenergia International S.A., e os recursos serão repassados à Biosev S.A e sua controlada Biosev Bioenergia S.A.
O empréstimo sindicalizado prevê compartilhamento de risco entre vários bancos, para tornar viável o financiamento de longo prazo.
Os bancos Crédit Agricole, ING e Natixis coordenaram o sindicato de oito instituições que concedeu o financiamento. Além dos coordenadores, participaram também do grupo os bancos ABN Amro, Caixa Geral, FIM, Rabobank e Société Générale.
A Biosev é segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades industriais localizadas em 4 polos agroindustriais no Brasil.
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